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04.02.22 – Le Groupe Le Roy Logistique se transmet à ses dirigeants et cadres avec Epopée Gestion

Acteur majeur des solutions logistiques et d’organisation de transport, le Groupe Le Roy Logistique réalise une transmission envers ses dirigeants et cadres accompagnés par NCI, Epopée Gestion, Bpifrance et BNP Paribas Développement.

Les actionnaires historiques, la famille Le Roy et le groupe Alian, restent au capital afin d’accompagner le plan de développement ambitieux de la société.

Fondée en 1947, Le Roy Logistique est une entreprise familiale spécialiste des solutions logistiques et d’organisation de transport basée à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). L’entreprise est aujourd’hui présente sur trois segments : l’organisation de transport, la logistique et le co-packing. La société, qui connaît une croissance à deux chiffres depuis de nombreuses années, emploie plus de 600 salariés répartis sur 24 sites en France et réalise près de 171 M€ de chiffre d’affaires.

Cédée par son fondateur dans les années 1980, Le Roy Logistique avait été reprise en 1998 par son fils, Jacques Le Roy, accompagné par le family office Alian et Serge Rambault, actuel Président du Groupe. Les actionnaires historiques, Jacques Le Roy, Président du Conseil de Surveillance, et Daniel Gautier (Alian), souhaitent aujourd’hui entamer la transmission de l’entreprise envers Serge Rambault et ses cadres tout en renouvelant leur confiance dans l’entreprise en restant actionnaires à hauteur de 46%. C’est ainsi plus de 20 managers qui entrent au capital de la société aux côtés de Serge Rambault, Président, et Patrick Sesboüé, nouveau Directeur Général depuis le 1er janvier 2022.

NCI a mené cette première opération de transmission managériale aux côtés d’Épopée Gestion et accompagnés par Bpifrance et BNP Paribas Développement. Ce consortium d’investisseurs régionaux va donner les moyens à l’entreprise d’accélérer son développement en apportant notamment leur savoir-faire en matière d’acquisitions.

Ce projet de transmission est également rendu possible par la confiance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine et de la Banque Populaire Grand Ouest qui ont coordonné le financement de l’opération.

Un plan de développement à cinq ans ambitieux

« Nous sommes ravis de cette opération de transmission de Le Roy Logistique à ses cadres qui s’inscrit dans notre plan de développement à horizon 2026 » déclare Serge Rambault, Président du Groupe. « La confiance renouvelée de la famille Le Roy et d’Alian va nous permettre d’accomplir nos objectifs de développement à travers le renforcement de nos prestations supply chain » ajoute Patrick Sesboüé, Directeur Général.

La société souhaite également accroître son développement par croissance externe afin de compléter son maillage territorial. « Nous étudions actuellement plusieurs projets d’acquisition qui seraient pertinents pour notre offre envers nos clients » précise Serge Rambault.

Le Groupe prévoit enfin d’augmenter sa capacité de stockage de 130 000 m2 afin d’accompagner ses clients sur l’ensemble du territoire.

Une opération en adéquation avec la stratégie du fonds RD5 de NCI

Pour NCI, cette opération de transmission managériale est en parfaite adéquation avec la stratégie de son nouveau fonds Reprendre et Développer 5 (RD5), qui consiste à investir 125 M€ dans des entreprises du grand quart Nord-Ouest en phase de transition managériale. « À travers cette opération, NCI renforce l’ancrage régional de Le Roy Logistique en permettant cette première étape de transmission envers les cadres », souligne Stéphane Kerlo, Directeur Général Adjoint de NCI. « Nous souhaitons être un partenaire actif de l’entreprise et mettrons nos équipes d’accompagnement au service du projet de développement du Groupe Le Roy Logistique », complète Vincent Lhermenier, Directeur Associé de NCI.

Epopée Gestion – Réinvestir nos territoires

Pour Épopée Gestion, Le Roy Logistique est une entreprise de nos territoires qui participe à l’éco-système industriel local avec un métier primordial pour notre économie. « Nous serons aux côtés de Serge, Patrick et leur équipe pour continuer le développement du groupe et l’accélérer avec une stratégie active d’acquisitions » précise Aymeric Le Renard, Directeur Associé d’Épopée Gestion. « Le Roy Logistique résume la mission d’Épopée Gestion : faire émerger les grandes ETI régionales de demain en accompagnant la transition managériale. » renchérit Ronan Le Moal, fondateur d’Épopée Gestion.

Les intervenants de l’opération

Société : Serge Rambault, Jacques Le Roy, Franck Le Roy, Anthony Le Roy

Alian Industries : Daniel Gautier, Julien Legrand

Conseil M&A société : Scalene Partners (Simon Eischen, Samuel Assaraf, Victoire Ribert)

Conseil juridique société : MB&A (Gwénaëlle Hubert)

Due Diligence financière société : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas et Benjamin Le Gal)

NCI : Stéphane Kerlo, Vincent Lhermenier

Epopée Gestion : Aymeric Le Renard, Benoit Picart

Bpifrance : Alain Fakhoury, Emmanuel Chombart de Lauwe

BNP Paribas Développement : Yannick Carré, Lucie Jouanin

Due Diligence juridique acquéreurs : EY (Bernard Martignier, Jean-Denis Le Moigne)

Due Diligence financière acquéreurs : Eight Advisory (Bertrand Perrette, Jean- Baptiste Blanco)

Conseil juridique acquéreurs : Apollo (Guillaume de Ternay, Marie-Albane Pamard)

Banques de l’opération :

Arrangeur, Coordinateur et Agent :
– Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Christophe Galerne, Benoit Coulon

Arrangeur et Coordinateur :
– Banque Populaire Grand Ouest : Gilbert Diosi, Nicolas Picaut

Arrangeur :
– LCL : Sabine Georget, Florian Pineau