Mineris, leader français des infrastructures de collecte en points d’apport volontaire ouvre une nouvelle étape de son développement avec sa reprise par un groupe d’investisseurs-entrepreneurs réunis dans Artépolis.
Les fondateurs Thierry de Chirée et Pierre Hornung, accompagnés du management, réinvestissent significativement dans l’opération.
Mineris, leader français de la collecte des déchets en points d’apport volontaire (« PAV »), ainsi que du lavage et de la maintenance des conteneurs, annonce son adossement à un groupe d’investisseurs majoritaires réunis dans Artépolis et qui avaient déjà été à l’origine du succès d’Epolia devenu l’un des leaders de la gestion de parkings en Europe dans les années 2000 (Artéus et Ophiliam & Cie).
Ses fondateurs, Thierry de Chirée et Pierre Hornung, réinvestissent dans l’opération afin d’accompagner la prochaine phase d’expansion du groupe et conservent leurs rôles opérationnels pour assurer la transition managériale.
Le nouveau groupe d’actionnaires majoritaires est soutenu par Epopée Gestion, Omada, Smalt Capital, Malakoff Humanis ainsi que plusieurs entrepreneurs individuels.
Le groupe Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement et SOFIPACA), BNP Paribas Développement et Société Générale Capital Partenaires composent un groupe d’actionnaires minoritaires qui accompagne également l’opération.
BNP Paribas et Caisse d’Epargne – CEPAC arrangent les financements de la transaction et réunissent un pool bancaire comprenant Artemid, LCL et BPMed.
Le groupe dispose, en outre, de plus de 70 M€ de lignes de capitaux disponibles (fonds propres et dette) pour assurer son développement, tant en croissance interne qu’en croissance externe.
Cette opération marque la sortie de Bpifrance, Garibaldi Participations et de Naxicap (ex-Alliance Entreprendre), actionnaires minoritaires entrés au capital de Mineris en 2020.
Un groupe d’infrastructure au service des collectivités
Créé en 2000 à Avignon, Mineris réalise près de 100 M€ de chiffre d’affaires et s’est imposé comme le premier opérateur français de collecte en PAV. Le groupe est notamment le leader incontesté de la collecte du verre ménager. Il est également le premier acteur français du lavage des bacs roulants et des colonnes PAV ainsi que sur la maintenance préventive et curative des conteneurs à déchets. Il assure aussi de nombreuses missions connexes au service des collectivités.
Le groupe dispose (i) d’un portefeuille d’environ 600 contrats auprès de collectivités locales, d’une durée moyenne de 5 à 6 ans, indexés sur l’inflation et assortis d’un taux de renouvellement très élevé, assurant une forte récurrence des revenus et une faible exposition aux cycles économiques ainsi que (ii) d’infrastructures de premier rang très difficilement réplicables avec un réseau national d’agences couvrant l’ensemble du territoire et la première flotte du marché français (400 véhicules spécialisés, dont une partie croissante de véhicules électriques).
Cette densité d’actifs et de contrats fait de Mineris un modèle d’infrastructures de services aux collectivités.
Un marché structurellement porteur et prévisible
Mineris évolue sur un marché bénéficiant de tendances de fond particulièrement favorables. La collecte en PAV répond aux besoins croissants des collectivités de maîtriser le coût et l’empreinte carbone de la gestion des déchets, tout en augmentant les taux de tri et de recyclage.
Le marché français de la collecte en PAV continuera à progresser au cours des prochaines années, porté notamment par l’augmentation de la part de collecte en PAV par rapport à la collecte en porte-à-porte ainsi que l’accroissement du tri.
Dans ce contexte, Mineris bénéficie d’une position particulièrement favorable : leadership national, expertise opérationnelle, implantation sur l’ensemble du territoire, densité croissante de son réseau, relations historiques avec les collectivités locales et capacité éprouvée à intégrer des acquisitions. Le groupe a ainsi réalisé environ 25 opérations de croissance externe depuis sa création, tout en maintenant une croissance organique soutenue.
Mineris a par ailleurs progressivement étendu son savoir-faire au-delà de la collecte du verre, notamment vers les autres flux de déchets, le lavage des conteneurs ainsi que la maintenance curative et préventive de ces mêmes conteneurs dont le groupe est également le leader incontesté.
Cette dynamique a permis au groupe de passer de 39 M€ de chiffre d’affaires en 2020 à près de 100 M€ prévus en 2026. Le groupe a pour objectif de doubler son chiffre d’affaires au cours des 5 prochaines années tout en renforçant les caractéristiques ESG de son modèle via notamment l’électrification de sa flotte de véhicules spécialisés.
Thierry de Chirée et Pierre Hornung, fondateurs de Mineris, déclarent :« Depuis la création de Mineris, notre ambition a toujours été de développer le meilleur opérateur de son marché, au service des collectivités et de leurs habitants. Depuis 2020, nous avons franchi une étape majeure et plus que doublé la taille du groupe. Nous avons choisi de construire une nouvelle étape avec des partenaires partageant notre ADN entrepreneurial et capables d’accompagner Mineris dans la durée. Notre réinvestissement et le maintien de notre appui commercial et opérationnel traduisent notre confiance dans le potentiel considérable du groupe et notre volonté de poursuivre cette aventure aux côtés d’Artépolis et de ses partenaires. »